C端市場大局難逆 B端支付創(chuàng)新能否重引銀行對公業(yè)務(wù)榮光？

圖片來源：全景視覺

　　互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)挾科技優(yōu)勢，在金融領(lǐng)域攻城拔寨，已對商業(yè)銀行的“存、貸、匯”以及傳統(tǒng)支付業(yè)務(wù)發(fā)起猛烈攻擊，尤其在個人移動支付領(lǐng)域已占領(lǐng)絕大多數(shù)市場份額。

　　與C端市場充分競爭相比，B端市場略顯安靜，但B端市場是一片藍(lán)海。作為銀行業(yè)的基石，公司銀行業(yè)務(wù)目前尚未被金融科技機(jī)構(gòu)有效突破，盡管第三方支付機(jī)構(gòu)也在紛紛嘗試各種方式來進(jìn)入這一領(lǐng)域。

　　值得一提的是，商業(yè)銀行在對公支付結(jié)算方面如果固守原有支付結(jié)算工具，勢必會喪失這塊市場優(yōu)勢，那么，銀行要如何探索新的業(yè)務(wù)模式？銀聯(lián)及銀行寄望于從支付結(jié)算找到新的入口。傳統(tǒng)的支付結(jié)算模式已無法滿足企業(yè)交易環(huán)節(jié)的新型金融需求，能否在提供支付結(jié)算的基礎(chǔ)上，提供現(xiàn)金管理、貿(mào)易融資等增值服務(wù)？

　　對公業(yè)務(wù)亟待創(chuàng)新

　　波士頓咨詢通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，大型企業(yè)對融資的需求較為迫切，希望銀行或券商機(jī)構(gòu)在行業(yè)領(lǐng)域具有專業(yè)知識及針對性的解決方案。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模和地域覆蓋的不斷擴(kuò)大，中型企業(yè)的金融需求呈現(xiàn)出復(fù)雜化的趨勢。除對現(xiàn)金管理、支付結(jié)算具有強(qiáng)烈需求外，中型企業(yè)對融資的要求也日益多樣化。小微企業(yè)業(yè)務(wù)處于起步階段，金融需求簡單，大部分為傳統(tǒng)的信貸產(chǎn)品。另外小微企業(yè)主本人也有財富管理需求。

　　這是一塊巨大且極具增長潛力的市場。波士頓咨詢預(yù)計，到2020年，超大企業(yè)為公司銀行業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)收入為2500億元人民幣，占比7%；大型企業(yè)貢獻(xiàn)收入6300億元人民幣，占比18%；中型企業(yè)貢獻(xiàn)收入1.23萬億元人民幣，占比34%，小微企業(yè)貢獻(xiàn)收入7100億元人民幣，占比20%。

　　超大型企業(yè)及大型企業(yè)對銀行要求較高，遠(yuǎn)非中小型銀行能力所及，因此，如何為中小微企業(yè)提供支付、結(jié)算、現(xiàn)金管理、貿(mào)易融資等服務(wù)，成為股份制及地方商業(yè)銀行的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

　　“現(xiàn)在企業(yè)都在轉(zhuǎn)型升級，要搞智能制造，但是智能制造服務(wù)的提供商和智能制造需求方相互之間缺乏一個有效的媒介。這些現(xiàn)象從傳統(tǒng)企業(yè)的財務(wù)管理手段來講，實(shí)際上已經(jīng)跟不上形勢，解決不了問題。同時單純從銀行給這些企業(yè)放貸款，也解決不了根本的問題。”浙商銀行行長劉曉春認(rèn)為，通過銀行創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務(wù)，為企業(yè)、為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提升金融能力，讓企業(yè)上下游之間能夠更加無縫的進(jìn)行合作，也要讓企業(yè)的升級換代、智能制造有更好的媒介服務(wù)，能夠更加順暢實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。此前，銀企關(guān)系通過信貸維系。麥肯錫認(rèn)為，銀行思考客戶體驗(yàn)往往只停留在一個或幾個單獨(dú)觸點(diǎn)，即客戶與企業(yè)的商業(yè)行為中某一個或幾個部分產(chǎn)生的交互或接觸。但這種關(guān)注方式如盲人摸象，忽略了客戶的端到端體驗(yàn)。

　　目前，金融科技公司雖然在零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域占有一定優(yōu)勢，但公司業(yè)務(wù)尚未能有效占領(lǐng)。阿里金融云總經(jīng)理徐敏認(rèn)為，相對于零售業(yè)務(wù)，對公業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)化相對較慢，原因在于零售業(yè)務(wù)適用于大數(shù)法則，收益可以覆蓋風(fēng)險，而對公業(yè)務(wù)對數(shù)據(jù)精準(zhǔn)度要求較高，一旦發(fā)生風(fēng)險，損失程度較高，但隨著大數(shù)據(jù)、云計算等新技術(shù)的發(fā)展，對公業(yè)務(wù)將是互聯(lián)網(wǎng)金融的下一個藍(lán)海。

　　單位結(jié)算卡支點(diǎn)

　　銀行如何摒棄以信貸維系銀企關(guān)系的理念，以自身的優(yōu)勢重新建立良性、互惠、共生的新型銀企關(guān)系？“銀行坐擁數(shù)據(jù)金礦，尚未充分發(fā)揮其潛力。金融業(yè)的數(shù)據(jù)強(qiáng)度高于其他任何行業(yè)，對有價值信息的使用率僅為34%。經(jīng)常賬戶或現(xiàn)金管理賬戶的交易級行為數(shù)據(jù)是銀行的競爭優(yōu)勢，能帶來巨大的經(jīng)濟(jì)價值。”波士頓咨詢董事經(jīng)理譚彥稱。

　　作為商業(yè)銀行聯(lián)結(jié)客戶的紐帶，支付結(jié)算是銀行高度重視的中間業(yè)務(wù)領(lǐng)域。正如工行董事長易會滿所言，“只要有賬戶的地方，有支付的地方就有銀行，因?yàn)橘~戶在銀行。”

　　面對市場需求和格局的發(fā)展變化，中國銀聯(lián)與多家商業(yè)銀行2014年共同推出單位結(jié)算卡，即與企業(yè)結(jié)算賬戶相關(guān)聯(lián)的，具備賬戶查詢、轉(zhuǎn)賬匯款、現(xiàn)金存取、消費(fèi)等功能的支付結(jié)算工具。

　　2017年在單位結(jié)算卡上加載新的功能，為企業(yè)客戶提供延期支付、擔(dān)保支付、收款、短期融資等服務(wù)，嘗試解決移動支付、互聯(lián)網(wǎng)支付下企業(yè)不能按照帳期進(jìn)行遠(yuǎn)期支付的問題，解決企業(yè)收款困難、應(yīng)收帳款壞賬等問題。其實(shí)質(zhì)是將對公領(lǐng)域“消費(fèi)金融”的理念帶給商業(yè)銀行和企業(yè)，為商業(yè)銀行交易和融資無縫銜接，支付和理財無縫銜接提供工具和載體，為交易銀行的發(fā)展提供抓手，打造全新的“一體化金融生態(tài)鏈”。

　　在這種生態(tài)鏈條下，中小微企業(yè)更容易享受商業(yè)銀行提供的融資等金融服務(wù)，企業(yè)客戶的支付結(jié)算流程可以全程做到互聯(lián)網(wǎng)化、移動化，為企業(yè)采購、貿(mào)易等帶來了便捷、安全的體驗(yàn)，再造了企業(yè)的貿(mào)易支付流程。目前，合作各商業(yè)銀行已累計發(fā)行銀聯(lián)單位結(jié)算卡1400多萬張，月均交易筆數(shù)200萬筆，月均交易金額6000多億元，并且仍在快速發(fā)展。

　　央行數(shù)據(jù)顯示，單位銀行結(jié)算賬戶數(shù)量小幅增長。截至第二季度末，全國共開立單位銀行結(jié)算賬戶5211.99萬戶，環(huán)比增長2.83%，增速上升0.22個百分點(diǎn)。“可以預(yù)見，單位結(jié)算卡將成為銀行卡領(lǐng)域下一個藍(lán)海。”一家國有大行人士向記者表示。

　　作為股份制銀行里的“嘗鮮者”，廣發(fā)銀行2013年8月已推出捷算通卡，至今發(fā)行超過12.5萬張，該卡基于結(jié)算功能，逐步配套完善了交易、理財、保險、融資、現(xiàn)金管理等相關(guān)功能。

　　今年7月，中國人壽與廣發(fā)銀行聯(lián)手推出企業(yè)對公賬戶聯(lián)名卡——國壽-廣發(fā)捷算通聯(lián)名卡。該卡具備”銀行+保險+基金”三大基因,可以滿足企業(yè)單筆1000萬元以下7×24小時跨行隨時轉(zhuǎn)賬；捷算通卡推出公司客戶智能財資管理服務(wù)，線上同步開戶，T+0秒級到賬，享受活期存款便利的同時獲得高額基金投資收益。

　　廣發(fā)銀行公司銀行部副總經(jīng)理金曄表示，廣發(fā)銀行推出的捷算通卡不僅為企業(yè)的支付結(jié)算提供便利，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)還可為企業(yè)的授信做出貢獻(xiàn)。目前發(fā)卡量已經(jīng)超過1.3萬張。

　　廣發(fā)銀行有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，盡管在C端支付領(lǐng)域大局難逆，但銀行對公客戶提供存貸匯服務(wù)的資金、信用、監(jiān)管環(huán)境等等比較優(yōu)勢依舊還在，回到客戶、產(chǎn)品、渠道的這些單點(diǎn)服務(wù)源頭上，關(guān)注客戶體驗(yàn)，把握和發(fā)掘客戶需求發(fā)現(xiàn)和創(chuàng)造更多服務(wù)場景。通過有效發(fā)掘和促成構(gòu)建客戶之間、產(chǎn)品之間、渠道之間、場景之間的聯(lián)系，逐步形成合縱連橫有機(jī)且穩(wěn)固的服務(wù)體。這個互動共生的服務(wù)體，依舊可能成為銀行賴以生存和發(fā)展的生態(tài)方舟。

　　恒生電子方面認(rèn)為，縱觀企業(yè)的經(jīng)營階段：籌集資金、物料采購、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品銷售這每一個環(huán)節(jié)都離不開資金的流動融通，資產(chǎn)的交收轉(zhuǎn)移。再看銀行服務(wù)、賬務(wù)服務(wù)、結(jié)算服務(wù)、投資服務(wù)、融資服務(wù)，也正是從各個維度上為企業(yè)經(jīng)營活動服務(wù)著。但是在過去，由于多種多樣的原因，導(dǎo)致各類服務(wù)割裂、獨(dú)立。企業(yè)客戶所感受到的是銀行簡單、粗暴的產(chǎn)品推送，是銀行一個又一個的部門，而不是一個融合了企業(yè)經(jīng)營需要的服務(wù)方案，一個完整的銀行。

　　麥肯錫認(rèn)為，未來能生存的銀行是最注重客戶、了解其需求、并不斷提升客戶體驗(yàn)的銀行。而提升客戶體驗(yàn)，能夠帶來可觀的投資回報。