CIS復(fù)蘇正當(dāng)時(shí)，本土廠商在躍進(jìn)

當(dāng)前，受益安防等傳統(tǒng)市場回暖、消費(fèi)電子市場重回上升通道、汽車市場智能化加速，本土CIS企業(yè)正迎來新一波的CIS發(fā)展熱潮。

據(jù)財(cái)報(bào)信息，韋爾股份、格科微、思特威三家CIS廠商上半年業(yè)績增長強(qiáng)勁；中芯國際、華虹半導(dǎo)體相繼在財(cái)報(bào)中表示“CIS產(chǎn)品需求增加”“產(chǎn)能供不應(yīng)求”；CIS芯片封裝龍頭晶方科技更是自去年Q4以來，生產(chǎn)規(guī)模快速增長。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，2024年全球CIS市場規(guī)模預(yù)計(jì)為214億美元，有望在2029年接近300億美元。

另據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)TechInsights數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機(jī)圖像傳感器市場規(guī)模在2023年略有增長，總收入超過140億美元。其中，索尼半導(dǎo)體成為2023年全球智能手機(jī)CIS市場最大贏家，占據(jù)超55%的市場，三星占據(jù)超20%的市場，豪威則以約7%的份額排名第三。

盡管索尼仍然是CIS領(lǐng)域無可爭議的霸主，但在本輪CIS復(fù)蘇潮中，一眾國產(chǎn)廠商正在加大市場開拓力度，與索尼、三星漸成“分庭抗禮”之勢。主要有兩部分因素影響：

其一，手機(jī)市場加速高性能CIS國產(chǎn)替代

此前，高性能CIS主要由索尼、三星供應(yīng)，但隨著國內(nèi)廠商技術(shù)升級(jí)步伐提速，小米、華為、榮耀、vivo、魅族等部分手機(jī)型號(hào)開始轉(zhuǎn)投國產(chǎn)廠商的懷抱。

以小米為例，其14系列主攝CIS分別拋棄小米13、小米13 Pro使用的索尼IMX800和IMX989，轉(zhuǎn)而搭載“光影獵人900（OVX9000）”，即定制版的豪威OV50H。

OV50H是豪威在CES 2023上發(fā)布的5000萬像素CIS，是其首款具有水平/垂直（H/V）四相位檢測（QPD）功能的傳感器，正逐漸成為國內(nèi)手機(jī)大廠主攝的重要選擇之一。據(jù)供應(yīng)鏈消息，思特威也已成為我國智能手機(jī)OEM的5000萬像素CIS的重要供應(yīng)商，格科微5000萬像素產(chǎn)品也正在品牌客戶出貨階段。

其二，韓系廠商放慢步伐影響市場格局

今年年初，SK海力士重組其CIS團(tuán)隊(duì)，將戰(zhàn)略重點(diǎn)從擴(kuò)大市場份額轉(zhuǎn)移到開發(fā)高端產(chǎn)品。

在過去，SK海力士在CIS領(lǐng)域的規(guī)模較小，主要專注于分辨率為 20MP 或以下的低端 CIS。此前為三星的可折疊手機(jī)提供了13MP CIS，并于去年為Galaxy A系列提供了50MP傳感器。但由于單價(jià)和出貨量不佳，SK 海力士此前一直在減少其CIS產(chǎn)量，同時(shí)也在減少庫存。

此外，另一家頭部CIS廠商三星則打算在Galaxy S25和S25+機(jī)型中不再使用自家的GN3傳感器，預(yù)備搭載索尼的CIS方案。另一影響要素是，隨著三星與SK海力士關(guān)于HBM的競爭日趨白熱化，韓系廠商正在互相傾斜投注更多資源和精力在HBM這一關(guān)鍵領(lǐng)域。

在這個(gè)前有索尼壓陣，后有豪威、思特威等中國廠商的共同擠壓下的CIS市場，韓系廠商選擇先放棄部分CIS市場，顯然是基于產(chǎn)業(yè)布局作出的戰(zhàn)略抉擇。而這一調(diào)整便給了中國廠商更多攻城略地的市場空間。

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