CIS復(fù)蘇正當(dāng)時(shí),本土廠商在躍進(jìn)
當(dāng)前,受益安防等傳統(tǒng)市場回暖、消費(fèi)電子市場重回上升通道、汽車市場智能化加速,本土CIS企業(yè)正迎來新一波的CIS發(fā)展熱潮。
據(jù)財(cái)報(bào)信息,韋爾股份、格科微、思特威三家CIS廠商上半年業(yè)績增長強(qiáng)勁;中芯國際、華虹半導(dǎo)體相繼在財(cái)報(bào)中表示“CIS產(chǎn)品需求增加”“產(chǎn)能供不應(yīng)求”;CIS芯片封裝龍頭晶方科技更是自去年Q4以來,生產(chǎn)規(guī)模快速增長。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測,2024年全球CIS市場規(guī)模預(yù)計(jì)為214億美元,有望在2029年接近300億美元。
另據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)TechInsights數(shù)據(jù)顯示,全球智能手機(jī)圖像傳感器市場規(guī)模在2023年略有增長,總收入超過140億美元。其中,索尼半導(dǎo)體成為2023年全球智能手機(jī)CIS市場最大贏家,占據(jù)超55%的市場,三星占據(jù)超20%的市場,豪威則以約7%的份額排名第三。
盡管索尼仍然是CIS領(lǐng)域無可爭議的霸主,但在本輪CIS復(fù)蘇潮中,一眾國產(chǎn)廠商正在加大市場開拓力度,與索尼、三星漸成“分庭抗禮”之勢。主要有兩部分因素影響:
其一,手機(jī)市場加速高性能CIS國產(chǎn)替代
此前,高性能CIS主要由索尼、三星供應(yīng),但隨著國內(nèi)廠商技術(shù)升級(jí)步伐提速,小米、華為、榮耀、vivo、魅族等部分手機(jī)型號(hào)開始轉(zhuǎn)投國產(chǎn)廠商的懷抱。
以小米為例,其14系列主攝CIS分別拋棄小米13、小米13 Pro使用的索尼IMX800和IMX989,轉(zhuǎn)而搭載“光影獵人900(OVX9000)”,即定制版的豪威OV50H。
OV50H是豪威在CES 2023上發(fā)布的5000萬像素CIS,是其首款具有水平/垂直(H/V)四相位檢測(QPD)功能的傳感器,正逐漸成為國內(nèi)手機(jī)大廠主攝的重要選擇之一。據(jù)供應(yīng)鏈消息,思特威也已成為我國智能手機(jī)OEM的5000萬像素CIS的重要供應(yīng)商,格科微5000萬像素產(chǎn)品也正在品牌客戶出貨階段。
其二,韓系廠商放慢步伐影響市場格局
今年年初,SK海力士重組其CIS團(tuán)隊(duì),將戰(zhàn)略重點(diǎn)從擴(kuò)大市場份額轉(zhuǎn)移到開發(fā)高端產(chǎn)品。
在過去,SK海力士在CIS領(lǐng)域的規(guī)模較小,主要專注于分辨率為 20MP 或以下的低端 CIS。此前為三星的可折疊手機(jī)提供了13MP CIS,并于去年為Galaxy A系列提供了50MP傳感器。但由于單價(jià)和出貨量不佳,SK 海力士此前一直在減少其CIS產(chǎn)量,同時(shí)也在減少庫存。
此外,另一家頭部CIS廠商三星則打算在Galaxy S25和S25+機(jī)型中不再使用自家的GN3傳感器,預(yù)備搭載索尼的CIS方案。另一影響要素是,隨著三星與SK海力士關(guān)于HBM的競爭日趨白熱化,韓系廠商正在互相傾斜投注更多資源和精力在HBM這一關(guān)鍵領(lǐng)域。
在這個(gè)前有索尼壓陣,后有豪威、思特威等中國廠商的共同擠壓下的CIS市場,韓系廠商選擇先放棄部分CIS市場,顯然是基于產(chǎn)業(yè)布局作出的戰(zhàn)略抉擇。而這一調(diào)整便給了中國廠商更多攻城略地的市場空間。
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