馬云“遇襲”：銀聯(lián)大舉殺入無卡支付

　　2011年，馬云的周圍似乎草木皆兵。

　　2月21日，阿里巴巴CEO衛(wèi)哲、COO李旭暉因公司清理逾千名涉嫌欺詐的客戶而引咎辭職。5月11日，雅虎與阿里巴巴關于支付寶的股權之爭爆發(fā)，馬云背上“小偷”之名。5月26日，支付寶順利獲得第三方支付牌照，但支付寶并非名列第一，有一家公司排在它前面，那就是銀聯(lián)。6月8日，還沒有反應過來的馬云嚴肅地意識到，銀聯(lián)不是說著玩的。當天，銀聯(lián)聯(lián)合相關各方推出的“銀聯(lián)在線支付”和“銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)手機支付”兩項業(yè)務在京亮相。銀聯(lián)來了，支付寶的好日子還有多長?

　　“無卡”的銀聯(lián)

　　“銀聯(lián)在線支付”和“銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)手機支付”的推出，標志著銀聯(lián)在依托現(xiàn)有銀行卡交易清算系統(tǒng)基礎上建成了一套獨有的無卡交易處理平臺。通過該平臺，用戶通過網(wǎng)絡、手機方式訂購商品和繳費，無需刷卡，只需提供卡號和相關認證信息就可完成支付。

　　在線下積累了豐富經(jīng)驗的銀聯(lián)不僅全面復制了支付寶的現(xiàn)有業(yè)務，還利用自身特有的優(yōu)勢進行了一系列創(chuàng)新。例如，用戶在網(wǎng)上支付時，無需開通網(wǎng)銀即可支付，貨到付款時無需提前向第三方賬戶劃款，交易資金在個人銀行賬戶內(nèi)凍結，由銀行完成預授權擔保，避免了用戶利息損失和資金挪用風險;另外，該平臺已經(jīng)與鐵路網(wǎng)上售票電子支付系統(tǒng)對接。如今，京滬高鐵已開通“銀聯(lián)在線支付”網(wǎng)絡購票服務。

　　憑借其“國字頭”的背景，銀聯(lián)已與157家銀行簽署相關業(yè)務協(xié)議，并已有73家銀行接入無卡支付服務平臺支持此次推出的兩項無卡支付產(chǎn)品。預計到今年底，200多家銀聯(lián)境內(nèi)外成員機構將陸續(xù)實現(xiàn)接入。

　　一夜之間，京東商城、當當網(wǎng)、1號店都在付款方式中把“銀聯(lián)在線支付”排在支付寶的前面。對支付寶來說，這是其史上面對的最有威脅的競爭。

　　全線爭奪

　　誰更具有競爭力?支付寶擁有注冊用戶5.5億，而銀聯(lián)尚未公布相關數(shù)據(jù)。

　　從商戶數(shù)量來講，一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，選擇和哪家支付平臺合作主要取決于兩點：一是費率;二是付款成功率。

　　支付寶和銀聯(lián)的網(wǎng)站顯示，支付寶的費率根據(jù)交易額大小從0.7%到1.2%不等，預付費從0元到3600元不等;而銀聯(lián)從商戶處收取的單筆交易手續(xù)費為1.8%，另外還需繳納4000元初裝費，以及每年3000元的年費。

　　支付寶公眾與客戶溝通部經(jīng)理王子凌告訴《中國經(jīng)濟周刊》：“支付寶明碼標價的套餐主要針對中小型客戶，如果是大型網(wǎng)站商戶，雙方可以通過談判，協(xié)商比套餐更優(yōu)惠的價格?！?/P>

　　除了費率，商戶更關心的一點是付款成功率。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，人們在網(wǎng)上購物時付款成功率只有65%。而支付寶自稱通過其快捷支付功能，可以將付款成功率提高到95%。這幾乎和線下支付的成功率持平。銀聯(lián)目前尚未公布相關數(shù)據(jù)，但記者經(jīng)過實際使用，發(fā)現(xiàn)銀聯(lián)在線支付有一個必備前提，就是必須郵箱注冊成為銀聯(lián)的會員。對于惜時如金的現(xiàn)代網(wǎng)民來說，這個步驟不知會對付款成功率造成怎樣的影響。

　　盡管簽約銀行數(shù)字龐大，但銀聯(lián)支持綁定信用卡的銀行中只有中國銀行(601988)、招商銀行(600036)、光大銀行(601818)、華夏銀行(600015)、中信銀行(601998)和民生銀行(600016)這6家全國性銀行，其他多為城鎮(zhèn)商業(yè)銀行。支付寶支持信用卡綁定的全國性銀行則多達19家。

　　“很多人認為合作的銀行越多越好，但其實數(shù)量不能說明問題，人們主要使用的還是四大國有銀行和全國性股份制商業(yè)銀行。”王子凌告訴《中國經(jīng)濟周刊》。

　　不過，花旗銀行這條“大魚”已被銀聯(lián)納入網(wǎng)中，這為銀聯(lián)無卡支付國際化發(fā)展開啟了大門。銀聯(lián)還宣稱，將在年底之前共簽約7家外資銀行。而目前，支付寶簽約的外資銀行只有東亞銀行。

　　此外，銀聯(lián)利用自己“國字頭”的優(yōu)勢，一舉切下了火車票網(wǎng)上售票這塊蛋糕。登錄中國鐵路客戶服務中心網(wǎng)站完成注冊和選定車次后，即可通過“銀聯(lián)在線支付”完成支付。

　　當銀聯(lián)叫賣火車票的時候，支付寶不甘示弱地賣起了飛機票。6月29日，中國國際航空股份有限公司正式與支付寶達成合作，支付寶將為國航官方網(wǎng)站在線機票業(yè)務提供直銷支付服務。在此之前，東航與南航已相繼牽手支付寶發(fā)力B2C直銷，隨著國航的加入，國內(nèi)三大航空巨頭已全部被支付寶收入囊中。

　　“一個航空公司就可以養(yǎng)活好幾家支付公司。拿2009年數(shù)據(jù)來看，支付寶每天來自航空公司的交易量就高達1個億。”王子凌告訴記者，“相比之下，剛剛和我們結束合作的京東商城總共只貢獻了10個億的交易量，按照我們每天25億的總交易量計算，僅相當于我們10個小時的工作額?！?/P>

　　第三方支付將洗牌?

　　馬云的敵人遠不止銀聯(lián)一家。和支付寶同批獲得第三方支付牌照的企業(yè)就多達27個。據(jù)易觀國際年初發(fā)布的報告顯示，2010年支付寶以51.2%的市場份額穩(wěn)占半壁江山，但第三方支付牌照的發(fā)放將給行業(yè)帶來一次洗牌。

　　在網(wǎng)游業(yè)賺得盆滿缽滿后，盛大決定開發(fā)自己的第三方支付業(yè)務——盛付通。盛付通不僅搶灘線上支付市場，還在線下利用全國11萬個網(wǎng)吧作為銷售終端銷售“盛大一卡通”。

　　中國電信、移動和聯(lián)通三大運營商也強勢推出手機支付業(yè)務。去年3月，中國移動入股浦發(fā)銀行(600000)，雙方聯(lián)合研發(fā)的首個手機支付平臺將在今年三季度上線;中國聯(lián)通(600050)去年底開通手機支付業(yè)務，今年4月注冊成立“聯(lián)通沃易付網(wǎng)絡技術有限公司”，并與北京一卡通合作，實現(xiàn)公交、地鐵以及合作商戶的手機消費;中國電信去年初推出翼支付，今年3月成立支付公司“天翼電子商務有限公司”，其旗下的翼支付目前尚在商用階段。

　　馬云的反擊

　　當越來越多的線下支付公司來競爭線上支付市場時，馬云終于坐不住了，他決定反過來向線下支付市場進軍。

　　7月1日，支付寶在2011年廣州網(wǎng)貨會上宣布，在全球第一個推出新的手機支付產(chǎn)品——條碼支付?！艾F(xiàn)場購物、手機支付”不再只是一個猜想。通過條碼支付，商戶可用支付寶賬號登錄在線收銀臺，輸入收款金額，然后使用條碼槍掃描，或直接用“手機對手機”的方式向?qū)Ψ桨l(fā)起收款，消費者在手機上完成付款確認。

　　“打開網(wǎng)站或手機，輸入收款金額，刷一下條碼，完成?！敝Ц秾殶o線事業(yè)部總經(jīng)理諸寅嘉在新聞發(fā)布會上演示道。

　　用戶今后可以在便利店用支付寶買冰激凌了。iPhone、Android以及多數(shù)諾基亞塞班系統(tǒng)的手機都可升級至條碼支付。用戶登錄手機支付寶客戶端，選擇“條碼支付”就會顯示一個動態(tài)條形碼，使用余額或快捷支付即可快速完成付款。?

　　馬云的這一舉措不僅對現(xiàn)有的手機支付市場是巨大的沖擊，也將一定程度上影響現(xiàn)有的POS機支付。

　　“支付寶手機支付200元以下交易不用輸密碼，2萬以下無手續(xù)費，2萬以上收取5‰;POS機的費率在3%~5%之間，為前者的6～10倍?！敝T寅嘉表示。

　　馬云是否能逐個擊敗對手，尚未可知。不過，消費者無疑將是這場戰(zhàn)爭最后的贏家。