恒寶股份以1.53億收購電子會(huì)員卡公司一卡易51%股權(quán)
A股金融支付解決方案提供商恒寶股份發(fā)布了一份定向發(fā)行價(jià)值12億元股票,籌資進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè),以及1.53億元收購新三板掛牌的電子會(huì)員卡公司的公告。
主營金融支付解決方案的恒寶股份發(fā)布公告稱,將向九泰基金、平安資管、瑞華投資、聚匯廣投資、銀河投資共5家公司發(fā)行不超過69,204,152股股票,募集資金總額不超過120,000萬元。
恒寶股份稱,此次全部特定發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購股份,籌集的資金主要投入中小微商戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目,向互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)進(jìn)軍,尋求新的發(fā)展空間。
此外,此次定向發(fā)行獲得的資金還將支付恒寶股份1.53億元收購深圳一卡易科技股份有限公司(以下簡稱“一卡易”) 51%的交易,交易完成后一卡易將成為恒寶股份控股子公司。
投資標(biāo)的一卡易公司主要從事基于云計(jì)算的SaaS模式的會(huì)員管理系統(tǒng)軟件的研發(fā)和銷售。該會(huì)員管理系統(tǒng)軟件利用云計(jì)算和電子會(huì)員卡等核心技術(shù),通過積分、儲(chǔ)值、電子優(yōu)惠券等營銷方式幫助商家提高顧客忠誠度,提升商家銷售額。其2015年第一季度、2014年全年?duì)I業(yè)收入524.07萬元、2255.81萬元;凈利潤176.59萬、651.95萬。一卡易股東全部權(quán)益在評(píng)估基準(zhǔn)日評(píng)估價(jià)值為3.03億元,51%股權(quán)價(jià)值在評(píng)估基準(zhǔn)日的價(jià)值應(yīng)為1.54億元,本次交易價(jià)格為1.53億元。
一卡易是在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(新三板)掛牌的電子會(huì)員卡提供商,根據(jù)恒寶股份公告,在成為恒寶股份子公司后,一卡易的股票仍在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。