中國工業(yè)4.0概念引爆投資 專家分析未來空間將達(dá)5千億
5月12日消息,在工信部發(fā)布《關(guān)于開展2015年智能制造試點(diǎn)示范專項行動的通知》以及《2015年智能制造試點(diǎn)示范專項行動實(shí)施方案》之后,中國智造這個詞讓許多投資人感覺到機(jī)械制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級的急迫。同時我們看到,以大數(shù)據(jù)、云計算、移動等技術(shù)為主要驅(qū)動手段的新一輪產(chǎn)業(yè)升級。中國的"工業(yè)4.0"概念也引爆市場投資。但是這一切都和IT業(yè)相關(guān),與計算機(jī)的軟件、硬件設(shè)計制造相關(guān)聯(lián)。上市公司當(dāng)中,哪些企業(yè)的IT芯片制造、軟件設(shè)計能夠為中國智造、工業(yè)4.0"助力?
根據(jù)今年兩會期間工信部部長苗圩的表述稱,智能制造是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的切入點(diǎn)之一,在未來20年中,中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展至少可帶來3萬億美元左右GDP增量,應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)后,企業(yè)的效率會提高大約20%,成本可以下降20%,節(jié)能減排可以下降10%左右。針對我國目前的工業(yè)計算機(jī)發(fā)展水平,方正證券研究員趙成進(jìn)行評析。
趙成:我們國家從2014年開始提工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)這個概念,2014年美國的運(yùn)營團(tuán)隊觀察到這種現(xiàn)象,我們國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)或者工業(yè)4.0應(yīng)該還處于起步階段,但是我們命運(yùn)和發(fā)達(dá)國家是站在同一個起跑線上,社交、移動、大數(shù)據(jù)、和云計算,這些四個特征,我們現(xiàn)在社交和移動是很有優(yōu)勢的,而且我們的人口切入非常大,在大數(shù)據(jù)和云計算的這個核心技術(shù)上面還是有一些欠缺,但是目前也是現(xiàn)在正在趕超。如果單純從計算機(jī)這個行業(yè),企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)或者工業(yè)4.0,這個空間大概是5千億,在去年8月份我是寫過一篇文章,叫"企業(yè)移動互聯(lián)網(wǎng)是不是合法",空間是5千億,做了一個比較保守的估計,就是說10年以后的話,每一年的計算機(jī)軟件和服務(wù)空間會達(dá)到5千億,這是一個非常龐大的一個產(chǎn)業(yè)。
發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)+和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是中國制造2025的重要內(nèi)容,這也是未來中國制造業(yè)發(fā)展的方向。首當(dāng)其沖的便是工業(yè)計算機(jī),智能化解決方案的主體是工業(yè)軟件。長久以來我國的工業(yè)軟件的應(yīng)用多是以國外品牌占主導(dǎo),而國內(nèi)企業(yè)在這方面比較弱勢。目前是否還是延續(xù)這樣的格局?
趙成:我個人是在去年4月份推出過一個報告,叫移動互聯(lián)網(wǎng)大顛覆、大格局、大機(jī)遇,在這里面我是對移動互聯(lián)網(wǎng)很大的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了一個分析,它包括計算機(jī)、通訊、互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)這是一個行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈,我們就發(fā)現(xiàn)實(shí)際上在通訊互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,我們國家實(shí)際上走在很多的前面了,而且也出現(xiàn)很多偉大的公司了,比如說華為在通訊設(shè)備行業(yè),還有阿里巴巴是在互聯(lián)網(wǎng),騰訊和百度在計算機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈,無論是硬件還是軟件,我們還是處于比較弱勢的地位,這種格局會逐步得到改變,因為我們國家現(xiàn)在正在提倡或者是推進(jìn)一個叫做自主可控,這里會對硬件比如說芯片、芯片里的軟件,還有純軟件比如說操作系統(tǒng),都會做一個很重要一個部署。
我們可以推斷的話,在未來5到10年,計算機(jī)軟件行業(yè)會得到很大進(jìn)步。我們國家沒有像美國那樣產(chǎn)生微軟這樣大的公司,我們在軟件領(lǐng)域,最大的公司還是華為、中興跟阿里巴巴這樣的公司,是很多的人不理解,華為怎么是最大的軟件公司,實(shí)際上它是嵌入式的軟件,通訊設(shè)備里面會嵌入操作軟件,比如說華為2500億支出里可能就有20%的軟件,算下來就超過500億收入規(guī)模,A股市場里,我們也發(fā)現(xiàn)了這個軟件實(shí)際上偏重于行業(yè)運(yùn)用居多,還沒有說特別大的公司出現(xiàn),目前整個計算機(jī)板塊,現(xiàn)在在提倡的是一個盈利模式的轉(zhuǎn)變,就是互聯(lián)網(wǎng)就是離的更近了。