移動支付“攻城略地” ATM機會出局嗎？

　　5月2日，中國人民銀行收到了世界第一公司(WORLD FIRST)關(guān)于申請支付業(yè)務(wù)許可的來函，第一家外商投資支付機構(gòu)已經(jīng)邁出了進(jìn)入中國市場的第一步，中國移動支付市場或?qū)⒂瓉硇伦兓?/p>

　　面對移動支付的“攻城略地”，曾是日常生活中不可或缺的銀行ATM機一度被冷遇，而與移動支付相關(guān)的行業(yè)卻方興未艾。新舊支付方式的競爭中，相關(guān)行業(yè)現(xiàn)狀如何?它們又將走向何方?

　　現(xiàn)象

　　ATM機遇冷使用頻率下降

　　移動支付，被稱作是“中國新四大發(fā)明”之一，過去幾年，支付寶、財付通(微信支付)背靠阿里巴巴、騰訊這兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭，打開“無現(xiàn)金時代”大門。隨后，電子支付在人們?nèi)粘ＯM中結(jié)算環(huán)節(jié)的使用越來越頻繁，人們的紙幣支付習(xí)慣被顛覆，去銀行柜臺或者ATM機進(jìn)行現(xiàn)金存取的情況越來越少。

　　移動支付風(fēng)頭正勁，此時，誕生于1967年的ATM機卻陷入“窘境”。記者在走訪商場、醫(yī)院、社區(qū)等人流密集地區(qū)時，發(fā)現(xiàn)ATM機前早已不再排起長龍。中午12點多，正值下班高峰，石橋鋪附近建設(shè)銀行、中信銀行、華夏銀行、交通銀行的ATM機都鮮有人使用，略顯冷清。記者在一24小時自助銀行網(wǎng)點觀察半小時，前來使用的市民不足10人，且多數(shù)是存錢的。

　　一位大堂經(jīng)理告訴記者，ATM機的使用率一直在降低，前來存錢的客戶多，取錢的少了，由于使用率不高，新開的網(wǎng)點對于ATM機的布置在減少。

　　掃碼火爆 移動支付增長快

　　伴隨著生活習(xí)慣的改變以及消費場景的轉(zhuǎn)移，ATM機的時代正在落幕，移動支付時代已然到來。

　　據(jù)《中國支付清算行業(yè)運行報告(2018)》顯示，去年，國內(nèi)商業(yè)銀行共處理移動支付業(yè)務(wù)375億多筆、金額202萬億多元，同比分別增長46.06%和28.80%。非銀行支付機構(gòu)共處理移動支付業(yè)務(wù)2390多億筆、金額105萬億多元，同比分別增長146.53%和106.06%。移動支付中，條碼支付占比最高。非銀行支付機構(gòu)共辦理條碼支付業(yè)務(wù)73億多筆，金額9100億元，消費占比99.93%，單筆消費金額分布分別是1元至100元占比33.68%，100元至500元占比52.65%，呈現(xiàn)出小微、快捷、便民支付的特點。

　　“70%到80%的顧客都用手機掃碼付款。”紫園路渝灶坊老火鍋的老板娘告訴記者，現(xiàn)在一天現(xiàn)金收不到500元，顧客絕大多數(shù)使用手機支付，掃描貼在冰柜上的支付寶或者微信二維碼，非常方便。

　　而在筠堯生活超市，這家新裝修不久的小超市擁有現(xiàn)金收銀設(shè)備以及手持掃碼器，店主表示，每日營業(yè)額的80%為移動支付，現(xiàn)金收銀設(shè)備使用不高。

　　ATM機與移動支付的一冷一熱，也影響了背后的生產(chǎn)商、運營商，波及到了相關(guān)行業(yè)。

　　影響

　　ATM增速放緩生產(chǎn)商“很受傷”

　　記者從中國人民銀行發(fā)布的《2017年支付體系運行總體情況》看到，ATM機的數(shù)量從2015全年新增25.18萬臺，2016年新增5.75萬臺，到2017年僅增加了3.64萬臺，增長趨勢已經(jīng)連續(xù)三年放緩。

　　市場對ATM機需求的減少，對ATM機廠商影響較大。根據(jù)ATM機廠商新三板公司維珍創(chuàng)意最近發(fā)布2017年度業(yè)績快報可以看到，公司預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入4300.60萬，同比下降60.74%;歸母凈利潤318.19萬，同比下滑90.68%。

　　在業(yè)績快報中，維珍創(chuàng)意表示，由于受到移動支付的沖擊，銀行ATM機等現(xiàn)金類自助設(shè)備的布放陷于停滯甚至萎縮導(dǎo)致公司的營收及利潤出現(xiàn)大幅度的下降。

　　這家前一年還年賺3000萬的公司，或許未曾想到會因移動支付興起而遭遇利潤斷崖式下滑。

　　與它一樣受波及的還有ATM機生產(chǎn)商新達(dá)通，其在2017年度業(yè)績快報稱，公司預(yù)計2017年營收為1.63億，較上年同期下滑35.39%，主要原因系銀行柜員機銷售收入下降。

　　在支付領(lǐng)域，可以看到ATM機的困境讓其背后的生產(chǎn)商面臨著巨大挑戰(zhàn)，而移動支付風(fēng)行正給相關(guān)行業(yè)帶來機遇。

　　移動支付給力帶動掃碼設(shè)備銷售

　　自2010年建立支付業(yè)務(wù)許可制度以來，我國支付服務(wù)市場快速發(fā)展。成全了二維碼掃碼器，給條碼相關(guān)行業(yè)帶來機遇。

　　記者調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，在二維碼領(lǐng)域的上市公司不多，主營業(yè)務(wù)是為電子支付和信息識別客戶提供終端產(chǎn)品系統(tǒng)解決方案的新大陸是其中之一。

　　2017年新大陸實現(xiàn)總營業(yè)收入49.20億元，同比增長 38.80%(剔除地產(chǎn)后收入增速為47.68%);歸屬上市公司股東的凈利潤6.54億元，同比增長41.78%(剔除地產(chǎn)后凈利潤增速為45.13%)，其電子支付產(chǎn)品及信息識讀產(chǎn)業(yè)占營業(yè)收入比重35.05%。從數(shù)據(jù)中可以看出，移動支付的興起對條碼行業(yè)有所助力。

　　掃碼行業(yè)因移動支付得力，對于移動支付是否帶動了二維碼相關(guān)行業(yè)發(fā)展，重慶兆麟電子技術(shù)有限公司營銷部負(fù)責(zé)人許可先表示，雖然從售賣數(shù)量上看，工業(yè)用的訂單仍然占據(jù)大頭，但商超對于條碼掃描器的需求在增長，“以前超市一個工位可能就只用一臺掃描器，現(xiàn)在基本都裝兩臺，人工收銀區(qū)用臺式的掃物品，手持的掃付款碼，自助收銀區(qū)更是加裝兩臺臺式掃碼設(shè)備，銷量可能出現(xiàn)翻倍的增長，在價格上臺式的超過2000元，手持多在1000元上下。”

　　此外，他還透露，隨著央行印發(fā)《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范(試行)》的通知出臺，不少小型店家或?qū)l碼掃描設(shè)備產(chǎn)生需求，掃碼設(shè)備銷量將會進(jìn)一步增長。

　　探因

　　ATM機成本高 移動支付便捷

　　使用頻率下降，需求減少。生產(chǎn)商利潤下滑，曾因便捷、24小時服務(wù)等特點被廣泛接納并遍布大街小巷的ATM機，為何會走到現(xiàn)在的局面?

　　“成本高，維護麻煩。”重慶銀聯(lián)的一位工作人員向記者透露，ATM機的使用需要加鈔、維護、清洗、消毒等程序，都需要成本，且對于銀行網(wǎng)點來說，錢款押運費、電費、線路租用費、維護費用等又是一筆不小的開支，成本高導(dǎo)致對ATM機的需求減少，實屬必然。

　　在“無卡化”社會，老一代現(xiàn)金支付設(shè)備ATM將走向何方?移動支付網(wǎng)行業(yè)分析師慕楚認(rèn)為，由于移動支付的存在，ATM在未來或?qū)⑹且蕴岈F(xiàn)為輔助，強化金融服務(wù)為主，解決一些手機上無法解決的移動支付相關(guān)問題，往多功能方向發(fā)展。

　　支付行業(yè)專家寇向濤稱，由于移動支付帶來的沖擊，ATM機急需跟上時代變革，在智能AI化的當(dāng)下，銀行已經(jīng)在逐步轉(zhuǎn)型，線下受理網(wǎng)點將逐步“去人工化”，智能柜員機將取代傳統(tǒng)的人工受理窗口，ATM機廠商需跟著銀行AI轉(zhuǎn)型的步伐，例如轉(zhuǎn)向智能ATM柜員機的創(chuàng)新，以及支持銀行更多業(yè)務(wù)，滿足多元化需求。

　　新聞縱深

　　市場又添外國“新玩家” 人臉識別或?qū)⑦M(jìn)入快車道

　　有數(shù)據(jù)顯示，2017年第三方移動支付規(guī)模達(dá)到120萬億元，年增速100%，我國支付市場已經(jīng)在規(guī)模、滲透率方面處于世界領(lǐng)先地位。長期以來，我國移動支付市場屬于兩強爭霸，支付寶和微信占據(jù)大頭。但隨著5月2日，中國人民銀行收到了世界第一公司(WORLD FIRST)關(guān)于申請支付業(yè)務(wù)許可的來函，第一家外商投資支付機構(gòu)邁出了進(jìn)入中國市場的第一步。這個百萬億級別的大市場，再添新玩家，它未來走向會是什么?

　　央行有關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示，放開外商投資支付機構(gòu)準(zhǔn)入限制會帶來許多益處。通過對內(nèi)資、外資同等對待的方式，實現(xiàn)統(tǒng)一的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求，有助于培育創(chuàng)新驅(qū)動的競爭新優(yōu)勢，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu);有利于營造支付產(chǎn)業(yè)公平競爭的市場環(huán)境，提升支付機構(gòu)的服務(wù)水平;有利于加快中國支付服務(wù)市場的改革開放和創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，推動形成全面開放新格局。

　　移動支付網(wǎng)行業(yè)分析師慕楚告訴記者，國內(nèi)移動支付市場面臨監(jiān)管逐漸完善、線上場景支付滲透率見頂?shù)那闆r，同時支付機構(gòu)為了收入快速提升，他們開始場景拓展，各玩家采取高補貼加重了盈利壓力，移動支付市場勢必會出現(xiàn)創(chuàng)新玩法。“國內(nèi)移動支付市場正聚焦垂直場景，比如交通領(lǐng)域，且二維碼與NFC會在交通支付上分出勝負(fù)。”

　　此外，在2017年Face ID的大火，人臉在身份認(rèn)證上的應(yīng)用開始普及，移動支付與生物識別的結(jié)合也更加密切，很可能2018年會成為生物識別信息安全防護的重要一年，支付機構(gòu)或許也會以生物識別、人工智能等技術(shù)探索新零售下的新玩法。