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云計(jì)算風(fēng)起云涌,IaaS 步入黃金發(fā)展期

作者:本站收錄
來(lái)源:樂晴智庫(kù)
日期:2018-09-14 10:28:46
摘要:通過購(gòu)買IaaS服務(wù),客戶可獲得存儲(chǔ)資源、虛擬化服務(wù)器等計(jì)算機(jī)硬件資源的使用權(quán),并按需付費(fèi)。
關(guān)鍵詞:IAAS云安全云計(jì)算

  基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)正處于發(fā)展黃金期

  IaaS較傳統(tǒng)模式具有三大優(yōu)勢(shì)

  基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)提供“服務(wù)器”、“存儲(chǔ)”、及“網(wǎng)絡(luò)硬件”等基礎(chǔ)設(shè)施資源?;A(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)是將服務(wù)器、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)硬件等整合成一個(gè)虛擬的資源池,通過API接口形式提供給客戶。

  通過購(gòu)買IaaS服務(wù),客戶可獲得存儲(chǔ)資源、虛擬化服務(wù)器等計(jì)算機(jī)硬件資源的使用權(quán),并按需付費(fèi)。

  客戶無(wú)需購(gòu)買和管理自己的實(shí)體服務(wù)器和其他數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)結(jié)構(gòu),只需要控制操作系統(tǒng)、存儲(chǔ)和部署應(yīng)用程序,按需快速擴(kuò)容或收縮,為所用內(nèi)容付費(fèi)。

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  IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))位于云服務(wù)架構(gòu)底層,適用于需直接掌控底層基礎(chǔ)設(shè)施的客戶。

  云計(jì)算通常被分為三層,分別是底層的(IaaS)、中層的(PaaS)、上層的(SaaS)。

  其中PaaS在存儲(chǔ)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上為用戶提供軟件開發(fā)平臺(tái)(運(yùn)行環(huán)境、中間件、操作系統(tǒng)),而SaaS則為客戶直接提供完整的應(yīng)用程序。

  IaaS在開發(fā)難度上高于PaaS及SaaS,但I(xiàn)aaS用戶可以直接控制底層基礎(chǔ)設(shè)施,根據(jù)開發(fā)需求靈活配置。

  另外,由于數(shù)據(jù)不對(duì)外部開發(fā)者開放,IaaS對(duì)企業(yè)數(shù)據(jù)安全保護(hù)優(yōu)于PaaS與SaaS。IaaS通常適用于希望降低基礎(chǔ)設(shè)施投入,并可直接掌控服務(wù)器與數(shù)據(jù),以及需要不斷調(diào)整基礎(chǔ)設(shè)施資源的客戶。

  在技術(shù)層面,IaaS應(yīng)用虛擬化技術(shù)將物理服務(wù)器轉(zhuǎn)化為多個(gè)虛擬服務(wù)器,按需分配給不同客戶。

  虛擬化是IaaS的核心技術(shù),通過虛擬化軟件(hypervisor)可以訪問物理服務(wù)器(主機(jī)或物理主機(jī))底層硬件,將物理IT資源轉(zhuǎn)化為虛擬IT資源,創(chuàng)建多個(gè)虛擬服務(wù)器。

  這些虛擬服務(wù)器在共享一臺(tái)物理服務(wù)器的同時(shí)各自擁有獨(dú)立的客戶操作系統(tǒng)。云服務(wù)商可按需求將虛擬服務(wù)器分配給不同客戶,提升了硬件利用率、負(fù)載、并完成對(duì)IT資源的優(yōu)化。

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  ▌IaaS公有云服務(wù)商分五類,以互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商領(lǐng)先

  依據(jù)云服務(wù)的部署不同,云計(jì)算可以分為私有云、公有云、混合云三種部署形態(tài)。

  公有云最大特點(diǎn)在于可被不同客戶共享,為不同客戶提供服務(wù);私有云主要由企業(yè)內(nèi)部共享,為單一客戶提供服務(wù),云基礎(chǔ)設(shè)施由第三方托管或者客戶自己管理;混合云的基礎(chǔ)設(shè)施由兩個(gè)或多個(gè)云(私有云與公有云)組成,獨(dú)立存在,但是通過標(biāo)準(zhǔn)或私有的技術(shù)綁定在一起。

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  公有云、私有云、混合云適用于不同行業(yè)、不同類型的客戶。

  公有云具有基礎(chǔ)設(shè)施彈性好、無(wú)需硬件采購(gòu)、成本低、便捷、無(wú)需自主運(yùn)維等特點(diǎn),主要適用于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(如視頻、電商、游戲)。

  相較公有云,私有云對(duì)底層基礎(chǔ)設(shè)施可控,可進(jìn)行深度開發(fā),并且私密性更強(qiáng)。私有云還可利用利用企業(yè)內(nèi)部已有的硬件設(shè)施,如果工作負(fù)載較大,基礎(chǔ)設(shè)施需求量高,私有云成本或低于公有云。

  私有云目前主要應(yīng)用于對(duì)私密性要求較高的中大型客戶,如政企客戶?;旌显平Y(jié)合了公有云與私有云的優(yōu)勢(shì),客戶可以將私密數(shù)據(jù)置于私有云,非敏感應(yīng)用置于公有云,在保護(hù)了數(shù)據(jù)安全同時(shí)兼具基礎(chǔ)設(shè)施彈性化,降低成本。

  公有云被認(rèn)為是云計(jì)算的終極形態(tài),但處于私密性考慮,多數(shù)政企仍采用私有云形態(tài)為主。

  混合云則適合用于各行業(yè),也是企業(yè)從私有云向公有云平滑轉(zhuǎn)型的重要方式。

  RightScale全球調(diào)查顯示,混合云的使用率高達(dá)71%,僅使用公有云或私有云的調(diào)查者僅占21%、4%?;旌显剖褂寐视?015年的58%上升至71%,已成為IaaS發(fā)展新趨勢(shì)。

  中國(guó)IaaS公有云服務(wù)商可分為五個(gè)類型:

  1) 第一種是本地互聯(lián)網(wǎng)公司,代表是阿里云、騰訊云、百度,通過降價(jià)策略與客戶渠道快速擴(kuò)張市場(chǎng);

  2) 第二種是國(guó)外廠商,通過與國(guó)內(nèi)IDC企業(yè)合作進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),如亞馬遜(光環(huán)新網(wǎng)為AWS中國(guó)區(qū)代表),MicrosoftAzure(與世紀(jì)互聯(lián)合作);

  3) 傳統(tǒng)IDC企業(yè),擁有多年互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)經(jīng)驗(yàn),向IaaS轉(zhuǎn)化,包括擁有占IDC市場(chǎng)主要份額的傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商(中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通)與以及第三方IDC企業(yè)(如世紀(jì)互聯(lián));

  4) 第四種是初創(chuàng)公司,如青云、Ucloud、七牛云;

  5)第五種是基礎(chǔ)設(shè)施廠商,比如華為、ZTE。

  互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商阿里與騰訊領(lǐng)軍IaaS,瓜分市場(chǎng)份額55.8%。

  IDC統(tǒng)計(jì)2017年阿里云實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.12億美元,排名第一,占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)45.5%的份額;騰訊云排名第二營(yíng)收2.51億美元,份額10.3%;

  中國(guó)電信排名第三,營(yíng)收1.85億美元,份額7.6%,金山云排名第四,營(yíng)收1.58億美元,份額6.5%,AWS和UCloud以微弱的差距分列第五、六名,營(yíng)收分別達(dá)到1.33億和1.29億美元,占市場(chǎng)份額的5.4%和5.3%。

  七至十名分別是微軟Azure、中國(guó)聯(lián)通、IBM、以及華為云,分別以1210萬(wàn)、726萬(wàn)、254萬(wàn)、232萬(wàn)美元的營(yíng)收占據(jù)市場(chǎng)份額5.0%、3.0%、1.0%及0.9%。

  ▌中國(guó)云計(jì)算處于發(fā)展黃金期,IaaS市場(chǎng)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

  從投資維度,中國(guó)公有云市場(chǎng)具有15倍成長(zhǎng)空間,未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

  2016年美國(guó)IT支出占GDP4.2%,而中國(guó)為0.9%(相差4.7倍);美國(guó)公有云占IT支出10.8%,中國(guó)占3.3%(相差3.3倍)。2016年中國(guó)公有云占GDP0.030%,美國(guó)公有云占GDP0.45%,相差15倍。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,中國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模為20.08億美元,而美國(guó)為623.85億美元,中國(guó)僅為美國(guó)市場(chǎng)的3%左右。中國(guó)云計(jì)算尚處于擴(kuò)展階段,未來(lái)成長(zhǎng)空間巨大。

  從時(shí)間維度,中國(guó)云計(jì)算推出遲于美國(guó)五年,目前正處于發(fā)展黃金期。

  2006年亞馬遜推出彈性計(jì)算云(EC2)服務(wù),自此以后國(guó)際ICT巨頭紛紛展開布局。

  2010年Microsoft推出了MicrosoftAzure,谷歌在2013年發(fā)布了IaaSGCR。

  同年,IBM收購(gòu)了美國(guó)云計(jì)算公司Softlayer推出IaaS服務(wù)。經(jīng)歷了10多年的快速發(fā)展,云服務(wù)現(xiàn)已步入成熟階段,市場(chǎng)格局趨于穩(wěn)定。

  中國(guó)云計(jì)算始于07年左右,初期主要是對(duì)通過學(xué)習(xí)美國(guó)增強(qiáng)對(duì)云計(jì)算概念的理解并儲(chǔ)蓄公有云及私有云技術(shù)。

  在美國(guó)云計(jì)算推出5年后左右,阿里巴巴為首的一些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及具有行業(yè)服務(wù)背景的ICT廠商紛紛推出云服務(wù)。

  隨著云服務(wù)的不斷發(fā)展,服務(wù)商解決方案逐漸成熟,云服務(wù)的生態(tài)環(huán)境更加完善,云服務(wù)滲透到各行各業(yè),形成了越來(lái)越多企業(yè)上云成功的案例,企業(yè)對(duì)云計(jì)算的認(rèn)知也逐漸提高。

  目前我國(guó)云計(jì)算正處于黃金發(fā)展期,市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

  中國(guó)云計(jì)算將保持35%高速增長(zhǎng),19年規(guī)模達(dá)到410.95億元。中國(guó)云計(jì)算已經(jīng)步入高速發(fā)展期。

  根據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì),中國(guó)公有云整體規(guī)模(IaaS、PaaS、SaaS、BPaaS、云管理與安全服務(wù))在17年達(dá)到224.46億元,預(yù)計(jì)在17-19年保持35%增速,產(chǎn)業(yè)規(guī)模在18年突破300億元,19年突破400億元。

  IaaS在云計(jì)算中占重頭,增速超云計(jì)算產(chǎn)業(yè)平均水平。中國(guó)云計(jì)算目前主要以IaaS服務(wù)為主。根據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì),2017年IaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)119.95億元,占中國(guó)公有云市場(chǎng)(IaaS+PaaS+SaaS)62%。

  17-19年中國(guó)IaaS市場(chǎng)規(guī)模將保持43%增速,預(yù)計(jì)19年規(guī)模達(dá)到245.85億元。

  IaaS產(chǎn)業(yè)景氣度提升影響上游基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商、數(shù)據(jù)中心服務(wù)商。IaaS上游主要為底層基礎(chǔ)軟硬件供應(yīng)商、數(shù)據(jù)中心服務(wù)商、電信運(yùn)營(yíng)商。

  其中底層硬件包括CPU、硬盤、服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備等,國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商有中科曙光、紫光股份、浪潮信息、聯(lián)想等。數(shù)據(jù)中心服務(wù)商包括光環(huán)新網(wǎng)、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)、寶信軟件、鵬博士等。電信運(yùn)營(yíng)商包括中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)。

  作為IaaS基礎(chǔ)設(shè)施重要組成部分,17-18年X86服務(wù)器受云計(jì)算帶動(dòng)放量明顯。

  IaaS對(duì)多臺(tái)服務(wù)器集群實(shí)行并行計(jì)算。在這類架構(gòu)下,一兩臺(tái)服務(wù)器的宕機(jī)都不會(huì)影響整體服務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn),因此降低了對(duì)服務(wù)器的性能需求。

  對(duì)于云服務(wù)商來(lái)說(shuō),高性價(jià)比的X86成為了服務(wù)器集群的首選。

  2011Q1-2017Q1服務(wù)器收入6.9億美元上升至17年Q1的18.13億美元,復(fù)合增長(zhǎng)17.4%;X86出貨量同期由26萬(wàn)臺(tái)上升至49.3萬(wàn)臺(tái),復(fù)合增長(zhǎng)11.1%。

  17-18年Q1我國(guó)X86銷售額與出貨量出現(xiàn)明顯放量。2018年第一季度國(guó)內(nèi)X86服務(wù)器市場(chǎng)出貨量為666,938臺(tái),同比增長(zhǎng)32.6%;市場(chǎng)規(guī)模為31.58億美元(約合人民幣198.95億元),同比增長(zhǎng)68.9%,間接反映云計(jì)算已步入高增長(zhǎng)時(shí)期,對(duì)服務(wù)器需求量大幅提升。

  IDC建設(shè)計(jì)劃不斷,服務(wù)器市場(chǎng)將保持高增長(zhǎng)??蛻魯?shù)量以及對(duì)IaaS基礎(chǔ)設(shè)施資源需求提升。為滿足客戶對(duì)IaaS資源需求的日益增長(zhǎng),大型互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商不斷宣布IDC新建計(jì)劃,擴(kuò)張基礎(chǔ)設(shè)施資源。

  2017年阿里巴巴宣布在烏蘭察布、張北、江蘇南通建設(shè)的數(shù)據(jù)中心所承載的服務(wù)器就達(dá)到70萬(wàn),接近2017年浪潮信息全年出貨量(73.6萬(wàn)臺(tái))。

  2018年8月,騰訊宣布在張家口投資300億元建設(shè)的一座大型數(shù)據(jù)中心就將承載100萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器。根據(jù)建設(shè)規(guī)劃,新數(shù)據(jù)中心的落地將使服務(wù)器市場(chǎng)在未來(lái)4年內(nèi)放量,服務(wù)器市場(chǎng)將保持高增長(zhǎng)勢(shì)態(tài)。

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  ▌從海外云計(jì)算發(fā)展看中國(guó)云計(jì)算未來(lái)趨勢(shì)

  格局已定,但后來(lái)者仍存在機(jī)會(huì)

  全球云計(jì)算格局基本已定,但后來(lái)者仍可借助自身優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

  亞馬遜AWS通過十多年的積累奠定了在IaaS領(lǐng)域不可撼動(dòng)的領(lǐng)頭羊地位,占據(jù)全球IaaS市場(chǎng)半壁江山,行業(yè)壟斷格局基本已定。但這并不意味著后來(lái)者喪失了競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)。

  盡管Microsoft與Google進(jìn)入IaaS市場(chǎng)遲于Amazon,Microsoft與Google在IaaS建設(shè)上各具獨(dú)特優(yōu)勢(shì),通過發(fā)展自身長(zhǎng)處在提升其IaaS份額。

  例如,Microsoft將Azure服務(wù)銷售給傳統(tǒng)服務(wù)器業(yè)務(wù)所積累的大量企業(yè)用戶群,加強(qiáng)混合云建設(shè)。由于系統(tǒng)互通,這些用戶可以輕松的將自己的機(jī)房與MicrosoftAzure連接。

  另一方面,Google的強(qiáng)項(xiàng)是數(shù)據(jù)分析以及機(jī)器學(xué)習(xí),最大程度滿足客戶此類服務(wù)需求。

  根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),Azure在15-17年市場(chǎng)份額上升7.5%,面對(duì)極具競(jìng)爭(zhēng)力的Azure,Amazon市場(chǎng)份額在17年稍有下滑。未來(lái)或?qū)⑿纬葾zure與AWS雙足鼎立格局。

  客戶選擇多個(gè)服務(wù)商,為后來(lái)者帶來(lái)更多機(jī)會(huì)。

  RightScale研究顯示,在被訪對(duì)象中,Azure、Google、IBM的用戶在17-18年增長(zhǎng)明顯,增幅遠(yuǎn)超AWS。

  除此以外,客戶更加傾向于選擇多個(gè)服務(wù)商。2018年,有9%的被訪客戶同時(shí)選擇了AWS與Azure,約50%的訪問者同時(shí)選擇一家以上的服務(wù)商。選擇多個(gè)服務(wù)商可以幫助企業(yè)降低對(duì)單一服務(wù)商的依賴,減少設(shè)備故障、服務(wù)變更給企業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)也為后來(lái)者帶來(lái)更多業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)。

  該趨勢(shì)也將在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)體現(xiàn),騰訊持續(xù)搶占IaaS市場(chǎng)份額。

  盡管騰訊、華為進(jìn)入IaaS市場(chǎng)落后于阿里,但憑借各自優(yōu)勢(shì)有望持續(xù)提升其市場(chǎng)份額。其中騰訊具有QQ、微信社交入口,具有客戶渠道優(yōu)勢(shì)。

  2017年底騰訊QQ月活用戶約有7.8億,QQ空間月活用戶有5.6億,微信月活用戶達(dá)到9.9億。龐大的用戶群體可以幫助騰訊云吸引大量個(gè)人及SMB用戶。不僅如此,騰訊云與許多移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)客戶建立了合作關(guān)系,通過微信及QQ窗口為其應(yīng)用引流,為騰訊云帶來(lái)互聯(lián)網(wǎng)客戶渠道優(yōu)勢(shì)。

  騰訊云保持高速擴(kuò)張,2017年收入同比增長(zhǎng)100%以上。

  盡管騰訊未公開當(dāng)前云業(yè)務(wù)具體業(yè)績(jī),權(quán)威研究機(jī)構(gòu)IDC公布騰訊云17年上半年?duì)I收約1億美元左右,以此推算全年收入應(yīng)當(dāng)在2-2.5億美元左右(13.2-16.5億人民幣)。另外,根據(jù)國(guó)際IP信息數(shù)據(jù)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),騰訊活躍IP數(shù)占阿里的約1/10,若假設(shè)活躍IP與營(yíng)收成正比,騰訊收入則為13.4億元左右(阿里17年云計(jì)算營(yíng)收為133.9億元)。

  中小企業(yè)與大企業(yè)需求不同,兩輪上云競(jìng)爭(zhēng)格局變化

  與美國(guó)公有云IaaS發(fā)展一致,中國(guó)企業(yè)上云分為兩輪-中小企業(yè)(SMEs)上云與大型政企客戶上云。

  第一輪主要是自2010年起中小企業(yè)由傳統(tǒng)DC向公有云轉(zhuǎn)化;第二輪是自2015年左右大型政企客戶上云。兩輪客戶需求不同,所看重的云服務(wù)特征不一樣,因此對(duì)應(yīng)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局也并非完全一致。

  第一輪中小企業(yè)上云,降價(jià)在所難免。

  對(duì)于中小企業(yè)來(lái)說(shuō),價(jià)格是上云的首要考量。

  在海外,亞馬遜無(wú)疑是第一輪中小企業(yè)上云的優(yōu)勝者,通過60余次的降價(jià)占領(lǐng)55%的市場(chǎng)份額。

  在中國(guó),由于基礎(chǔ)設(shè)施成本較低,早期云計(jì)算價(jià)格對(duì)中小企業(yè)吸引力并不大。近幾年來(lái),云服務(wù)商大幅降價(jià),阿里云僅2016一年內(nèi)便下調(diào)云服務(wù)價(jià)格17次。

  低成本與不斷優(yōu)化的云服務(wù)催化了中小企業(yè)上云趨勢(shì),阿里云客戶由15Q1的254,000激增至17Q1的874,000,復(fù)合年增速85.5%。在這一輪競(jìng)爭(zhēng)中,資金優(yōu)勢(shì)至關(guān)重要,通過其他業(yè)務(wù)擁有穩(wěn)定現(xiàn)金流的大公司更有可能在價(jià)格戰(zhàn)的“消耗”中站到最后。

  具有一定行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的服務(wù)商可以更快輻射到細(xì)分領(lǐng)域的中小企業(yè)。

  IaaS客戶又可分為各個(gè)細(xì)分行業(yè),例如視頻、游戲、電商、零售、物流。每個(gè)行業(yè)需求并不一致,擁有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的服務(wù)商可以更好理解客戶的需求,更快的輻射到細(xì)分領(lǐng)域客戶。

  例如,憑借對(duì)泛娛樂產(chǎn)業(yè)的深度理解,騰訊及金山以游戲、視頻為切入點(diǎn)快速拓展其IaaS市場(chǎng)。2017年,來(lái)自PC端與智能手機(jī)的游戲占騰訊收入約41%。同時(shí),騰訊擁有視頻業(yè)務(wù),并且與直播平臺(tái)合作。

  通過自身業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)積累以及產(chǎn)業(yè)鏈整合,騰訊云在視頻及游戲等領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼,目前已經(jīng)為征途、PUBGMobile、永恒紀(jì)元、少年三國(guó)志、未來(lái)電視、快手、斗魚直播、企鵝電競(jìng)、Bilibili、熊貓直播等客戶提供云服務(wù)。

  據(jù)統(tǒng)計(jì),游戲與視頻市場(chǎng)占IaaS整體規(guī)模約38.5%,為后進(jìn)入IaaS市場(chǎng)的騰訊與金山留有大量發(fā)展空間。

  第二輪大型政企客戶上云,客戶關(guān)系與銷售渠道更為重要。

  根據(jù)RightScale調(diào)查顯示,2016年至2017年MicrosoftAzure在企業(yè)IaaS市場(chǎng)份額由26%上升至43%,較第一名AWS僅相差16%。

  Azure在大型企業(yè)客戶市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)得力于得其多年通過Windows/Office的運(yùn)營(yíng)所積累的龐大客戶關(guān)系網(wǎng)絡(luò)與銷售渠道,幫助客戶在已有的部署環(huán)境(Windows/Office)上轉(zhuǎn)化上云。

  2015年,華為在中國(guó)區(qū)發(fā)布公有云服務(wù)FusionSphere,正式進(jìn)軍公有云IaaS產(chǎn)業(yè),憑借與中國(guó)企業(yè)在通信服務(wù)方面近30年的合作,華為有望通過第二輪大型企業(yè)上云成為IaaS公有云服務(wù)商中的一匹黑馬。

  ▌中國(guó)IaaS市場(chǎng)或成為阿里、騰訊、華為三足鼎立格局

  外資云服務(wù)商發(fā)展時(shí)機(jī)受政策拖延,通過與本地IDC合作進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

  中國(guó)云計(jì)算監(jiān)管要求公有云服務(wù)商將中國(guó)所獲的數(shù)據(jù)留在本國(guó),技術(shù)服務(wù)由中國(guó)企業(yè)提供。服務(wù)商需獲得增值電信業(yè)務(wù)的許可(云服務(wù)牌照)。外資企業(yè)如果需要建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施,還需要申請(qǐng)IDC業(yè)務(wù),取得工業(yè)和信息化部通信發(fā)展司批準(zhǔn)的《外商投資經(jīng)營(yíng)性電信業(yè)務(wù)審定意見書》和商務(wù)部批準(zhǔn)的《外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》。

  政策的嚴(yán)格把控拖延了外資進(jìn)入中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的時(shí)間,為本土云服務(wù)商贏得了先機(jī)。外資服務(wù)商只能通過與國(guó)內(nèi)有牌照的IDC合作,授權(quán)技術(shù),參與利潤(rùn)分成。AWS(與光環(huán)新網(wǎng)、西云數(shù)據(jù))Azure(世紀(jì)互聯(lián))與IBM(萬(wàn)達(dá)科技、首都在線、世紀(jì)互聯(lián))紛紛采用這一方法將其服務(wù)落地中國(guó)。

  盡管外資云服務(wù)商目前成長(zhǎng)快速,長(zhǎng)期發(fā)展受限。17年光環(huán)新網(wǎng)的云計(jì)算及相關(guān)業(yè)務(wù)達(dá)28.7億元,主要由AWS與SaaS公司無(wú)雙科技構(gòu)成。其中無(wú)雙科技17年?duì)I收13.4億元,即可推測(cè)AWS營(yíng)收約為15.3億元,較16年增速高達(dá)208%。光環(huán)新網(wǎng)于17年12即獲得云服務(wù)牌照,將在未來(lái)加速推廣AWS在華云服務(wù)。

  此外,亞馬遜于17年12月與西云數(shù)據(jù)展開戰(zhàn)略技術(shù)合作,開放AWS中國(guó)(寧夏)區(qū)域由西云數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng),覆蓋要求低成本、而對(duì)網(wǎng)絡(luò)延遲不敏感的客戶,網(wǎng)絡(luò)延遲要求較高的客戶則交付給光環(huán)新網(wǎng),進(jìn)一步拓寬AWS中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)。

  短期以AWS為首的外資云服務(wù)商將保持快速增長(zhǎng),但相較本地云服務(wù)商,外資在國(guó)內(nèi)缺乏大規(guī)模的銷售、服務(wù)團(tuán)隊(duì)以及客戶渠道,長(zhǎng)期發(fā)展受阻。

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  另外,外資云服務(wù)商目前主要面向跨國(guó)企業(yè)客戶與當(dāng)?shù)鼗ヂ?lián)網(wǎng)客戶。出于信息保護(hù),AWS在覆蓋大型政企客戶上會(huì)受限,難以與本土云服務(wù)商一爭(zhēng)高下。初創(chuàng)公司缺乏資金與客戶渠道優(yōu)勢(shì),難以與巨頭競(jìng)爭(zhēng)。

  對(duì)于初創(chuàng)企業(yè)而言,初期需要大量燒錢購(gòu)買基礎(chǔ)設(shè)施成本、維持云服務(wù)運(yùn)營(yíng)、研發(fā)技術(shù)、開發(fā)產(chǎn)品、拓展客戶。由于缺乏其他業(yè)務(wù)支持,只能通過不斷融資維持資金需求。相較大型云服務(wù)商,初創(chuàng)企業(yè)缺乏客戶渠道。

  另外,由于云計(jì)算的規(guī)模效應(yīng),大型云服務(wù)商相對(duì)運(yùn)營(yíng)成本更低,降價(jià)空間更大。在一輪接一輪的降價(jià)中,初創(chuàng)公司將難以與大型云服務(wù)商抗衡,逐漸出現(xiàn)資金缺口,市場(chǎng)份額被大型云服務(wù)商侵蝕。

  阿里、騰訊、華為有望在國(guó)內(nèi)IaaS市場(chǎng)形成三足鼎立格局。阿里、騰訊互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商具有資金與渠道優(yōu)勢(shì),不斷拓展SMEs市場(chǎng),同時(shí)增加企業(yè)客戶覆蓋。

  另一方面華為正式進(jìn)軍公有云,以政企客戶為核心,有望成為行業(yè)黑馬。

  2017年,AlphaWise對(duì)國(guó)內(nèi)126家企業(yè)CIO采購(gòu)意愿進(jìn)行調(diào)查。結(jié)果表明客戶對(duì)華為、騰訊、阿里采購(gòu)意愿強(qiáng)烈。華為與騰訊市場(chǎng)份額有望快速提升,在2020年形成阿里、騰訊、華為三足鼎立的格局。

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  ▌未來(lái)三年虧損改善,關(guān)注點(diǎn)逐漸向利潤(rùn)及ARPU傾斜

  未來(lái)三年虧損改善,云服務(wù)商關(guān)注點(diǎn)逐漸向利潤(rùn)及ARPU傾斜。目前云服務(wù)商仍處于虧損狀態(tài),2018財(cái)年阿里云營(yíng)業(yè)利潤(rùn)虧損30.85億,較2017財(cái)年的16.81億虧損進(jìn)一步擴(kuò)大。

  由于大量投入基礎(chǔ)設(shè)施以及IDC建設(shè),18財(cái)年折舊攤銷大幅上漲。若扣除折舊攤銷影響,18財(cái)年阿里云EBITDA虧損3.8千萬(wàn)元,EBITDA利潤(rùn)率(0.3)%,較往年明顯提升。

  預(yù)計(jì)在未來(lái)三年,云計(jì)算服務(wù)商虧損將逐漸收窄。經(jīng)過多輪價(jià)格戰(zhàn),阿里騰訊占IaaS市場(chǎng)共55.8%份額,逐漸接近全球AWS與Azur(e共65.1%)市場(chǎng)份額。

  盡管價(jià)格戰(zhàn)仍將繼續(xù),但像CDN等服務(wù)價(jià)格已經(jīng)達(dá)到低點(diǎn),未來(lái)降價(jià)將不如以往激烈。云服務(wù)商重心將逐漸向提升利潤(rùn)及單客收入(ARPU)傾斜。

  阿里云2017財(cái)年ARPU達(dá)7,624元,與AWS仍有10.3倍差距。

  2015至2017財(cái)年,阿里云ARPU由5,004上漲至7,624元。盡管AWS對(duì)其付費(fèi)客戶數(shù)量不作披露,2016年貝索斯曾透露AWS有1百萬(wàn)用戶,以此推算AWS2016年ARPU約為7.8萬(wàn)人民幣,是目前阿里云ARPU的10.3倍。

  阿里現(xiàn)有ARPU僅為一臺(tái)基礎(chǔ)雙核8GBCentOS-7.364位實(shí)例的3.3倍,由此看出目前阿里云客戶仍以中小企業(yè)為主。

  云服務(wù)廠商為爭(zhēng)奪大企業(yè)客戶,以短期極低的收費(fèi)攬客,因此部分大型客戶ARPU或仍未體現(xiàn)。

  ▌IaaS產(chǎn)業(yè)改變服務(wù)器商業(yè)模式

  商業(yè)模式發(fā)生變化,大型品牌服務(wù)器廠商丟失市場(chǎng)份額

  前五大服務(wù)器廠商份額下滑26.4%,白牌吞噬品牌商份額。雖然整體服務(wù)器規(guī)模上漲,前五大服務(wù)器廠商(Dell、HPE、IBM、Lenovo、Cisco)市場(chǎng)份額在近幾年卻逐漸下滑。

  2008年前五大服務(wù)器廠商市場(chǎng)份額超過80%,2017年該份額下降到54%(下滑約26%)。

  與之對(duì)應(yīng)的近三年ODM白牌廠商(OriginalDesignManufacture;即原始設(shè)計(jì)制造商)的崛起,逐漸吞噬品牌商份額。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì),2016年-2018年Q1ODM廠商市場(chǎng)份額提升17.4%,18年Q1市場(chǎng)占有率約為25%,出貨量復(fù)合增長(zhǎng)42.7%,銷售額復(fù)合增長(zhǎng)110.8%。

  云服務(wù)商提出定制化需求,傳統(tǒng)服務(wù)器商業(yè)模式發(fā)生變化。

  ODM的強(qiáng)勢(shì)崛起與傳統(tǒng)服務(wù)器廠商的份額丟失映射著由云計(jì)算而引起的服務(wù)器商業(yè)模式變更。

  在傳統(tǒng)模式下,服務(wù)器品牌商(如HPE、Dell)是產(chǎn)業(yè)鏈中重要一環(huán)。品牌商根據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)和需求來(lái)進(jìn)行研發(fā)設(shè)計(jì),然后委托ODM進(jìn)行生產(chǎn)制造,并給客戶提供成熟穩(wěn)定的管理軟件應(yīng)用以及維修維護(hù)等售后服務(wù)。

  在云計(jì)算架構(gòu)下,云服務(wù)商更加強(qiáng)調(diào)硬件的訂制化需求,滿足特定應(yīng)用場(chǎng)景需求,最大程度提升服務(wù)器群組運(yùn)營(yíng)效率、降低運(yùn)營(yíng)成本。

  在新商業(yè)模式下,云服務(wù)商承攬了原屬于品牌商的設(shè)計(jì)工作。另外,虛擬化和開源軟件使云計(jì)算服務(wù)商可通過云平臺(tái)和第三方開源程序來(lái)運(yùn)行和管理自己的后臺(tái)服務(wù)。

  

人物訪談