5G黃金賽道之5G FWA市場(chǎng)最新情況與預(yù)測(cè)

前幾年，對(duì)大部分人來(lái)說(shuō)，F(xiàn)WA是一個(gè)比較陌生的領(lǐng)域，盡管早在3G和4G時(shí)代就已經(jīng)得到一定的發(fā)展。后來(lái)，隨著5G的發(fā)展，F(xiàn)WA作為當(dāng)前5G應(yīng)用量級(jí)最大的場(chǎng)景之一，被更多人了解與討論。

就在近日，愛立信發(fā)布了《愛立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告》，報(bào)告顯示：去年，F(xiàn)WA穩(wěn)步增長(zhǎng)，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

一是，提供FWA的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的數(shù)量持續(xù)增加。在北美、西歐、中歐和東歐以及中東和非洲，有80%的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)在已開始提供FWA服務(wù)。其中，北美地區(qū)所有的運(yùn)營(yíng)商都提供FWA服務(wù)，是提供FWA服務(wù)的運(yùn)營(yíng)商比例最高的地區(qū)。

二是，采用基于速度的資費(fèi)結(jié)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)商比例提高。通常情況下，通過(guò)光纖或電纜提供的服務(wù)是基于速度的資費(fèi)，如今這類計(jì)劃也將在FWA市場(chǎng)中被采用，有助于運(yùn)營(yíng)商更充分利用FWA作為寬帶的替代方案實(shí)現(xiàn)盈利。目前，約30%的FWA運(yùn)營(yíng)商已提供基于速度的資費(fèi)計(jì)劃，相對(duì)于一年前，這一數(shù)據(jù)約為25%。

值得一提的是，北美地區(qū)作為提供FWA服務(wù)的運(yùn)營(yíng)商比例最高的地區(qū)，該地區(qū)90%的運(yùn)營(yíng)商提供基于速度的套餐，而拉丁美洲作為較低的地區(qū)，但其基于速度的套餐計(jì)劃的采用率卻在所有地區(qū)中排名第二，超過(guò)40%。

三是，FWA客戶端設(shè)備(CPE)出貨量增長(zhǎng)。根據(jù)《愛立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告》顯示，2023年，F(xiàn)WA應(yīng)用市場(chǎng)在室內(nèi)外總的出貨量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)31%，達(dá)到近2500萬(wàn)臺(tái)，其中室內(nèi)設(shè)備出貨量將達(dá)到2160萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)34%，是增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。

圖一：2020-2029年FWA連接數(shù)（百萬(wàn)）

資料來(lái)源：《愛立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告》

四是，FWA對(duì)全球移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的影響提高。2023年末，F(xiàn)WA數(shù)據(jù)流量占到全球移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量的19%，預(yù)計(jì)2029年將增長(zhǎng)5倍多，達(dá)到159EB，接近移動(dòng)數(shù)據(jù)流量總數(shù)的30%。

在AIoT星圖研究院發(fā)布的《蜂窩物聯(lián)網(wǎng)系列之5G市場(chǎng)跟蹤調(diào)研報(bào)告》中提到，非手機(jī) 5G 終端大致可以劃分成FWA應(yīng)用市場(chǎng)、eMBB設(shè)備市場(chǎng)以及工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)三大類別。當(dāng)前，FWA應(yīng)用市場(chǎng)成為支撐5G應(yīng)用發(fā)展的主要市場(chǎng)，是5G物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中出貨量占比最大，涉及的終端類型包括CPE、MiFi、IDU/ODU等。

正如前文所提，支持FWA市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)商逐年增長(zhǎng)，如今，越來(lái)越多的運(yùn)營(yíng)商支持5G FWA服務(wù)。根據(jù)《愛立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告》顯示，目前共有121家運(yùn)營(yíng)商可提供5G FWA服務(wù)，約占FWA運(yùn)營(yíng)商總數(shù)的50%，其中50家來(lái)自新興市場(chǎng)，如印度、巴西和尼日利亞等人口密集的國(guó)家。過(guò)去一年里，有18家運(yùn)營(yíng)商在新興市場(chǎng)推出該服務(wù)。

圖三：2020到2023年間全球的運(yùn)營(yíng)商對(duì)FWA服務(wù)的提供情況

資料來(lái)源：《愛立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告》

目前，北美所有的運(yùn)營(yíng)商都提供FWA服務(wù)，其中80%的運(yùn)營(yíng)商提供基于5G的服務(wù)，是5G FWA 業(yè)務(wù)爆發(fā)地。隨著新興市場(chǎng)的5G FWA勢(shì)頭起來(lái)，未來(lái)，印度、非洲、拉美、中東等人口稠密的地區(qū)將成為FWA迅速發(fā)展的市場(chǎng)，尤其印度被視為繼北美之后，下一個(gè)5G FWA業(yè)務(wù)爆發(fā)地。

圖四：2023年各地區(qū)運(yùn)營(yíng)商對(duì)FWA服務(wù)的提供情況

資料來(lái)源：《愛立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告》

從出貨量的角度來(lái)看，自消費(fèi)端 5G 手機(jī)價(jià)格持續(xù)下探、規(guī)?；逃弥?，5G FWA 市場(chǎng)被認(rèn)為是手機(jī)市場(chǎng)之外，需求確定性與成長(zhǎng)性最高的應(yīng)用市場(chǎng)。該應(yīng)用市場(chǎng)自 2020 年之后快速成長(zhǎng)起來(lái)，且增速非?？捎^。根據(jù)《愛立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告》顯示，5G FWA CPE的出貨量預(yù)計(jì)在2023年將增長(zhǎng)86%，達(dá)到1380萬(wàn)臺(tái)，占總出貨量的40%以上。

在 5G 出現(xiàn)之前，F(xiàn)WA 自身存在的一些問(wèn)題，如傳輸容量低、延遲高等，限制了其應(yīng)用的廣泛性。但是，隨著 5G 技術(shù)的到來(lái)，給 FWA 疊加了很多創(chuàng)新技術(shù)，如 5G 新空口 NR 技術(shù)、Massive MIMO、網(wǎng)絡(luò)切片和 QoS 管理機(jī)制等。再加上5G 本身高速率、低延遲和高帶寬的屬性，5G FWA 可以為用戶帶來(lái)超高的使用體驗(yàn)。

預(yù)計(jì)到2029年底，F(xiàn)WA連接數(shù)將從2023年底的1.3億增至3.3億。在這3.3億的連接中，近85%是5G FWA連接。與之相反的是，近幾年非5G FWA 的成長(zhǎng)性比較有限，預(yù)計(jì)將于2024年開始逐步衰退。

圖四：FWA連接的地區(qū)分布：2023–2029

資料來(lái)源：《愛立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告》

此外，預(yù)計(jì)到2029年，亞太地區(qū)的FWA連接數(shù)將超過(guò)全球總數(shù)的45%。該預(yù)測(cè)囊括了新興市場(chǎng)5G FWA的宏偉目標(biāo)即新興市場(chǎng)將增加連接數(shù)和5G FWA連接的份額。大型高增長(zhǎng)國(guó)家(如如印度)5G FWA的數(shù)量增加，有可能推動(dòng)整個(gè)5G FWA生態(tài)系統(tǒng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，從而產(chǎn)生更多人們負(fù)擔(dān)得起的CPE，進(jìn)而對(duì)低收入市場(chǎng)產(chǎn)生積極影響。

更多關(guān)于5G FWA、5G，乃至蜂窩物聯(lián)網(wǎng)等市場(chǎng)的信息，在《2024 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新白皮書》中將有更加詳細(xì)的體現(xiàn)。

《2024 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新白皮書》由技術(shù)及應(yīng)用兩大主線構(gòu)成。本次白皮書是在物聯(lián)中國(guó)團(tuán)體聯(lián)席會(huì)的指導(dǎo)下，全國(guó) 30+ 個(gè)省市物聯(lián)網(wǎng)組織聯(lián)手合作，由深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、AIoT星圖研究院著手編制，通過(guò)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)時(shí)間、全方位地觀察，針對(duì)中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)做一次全面的梳理，形成一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)性的知識(shí)“星球”。

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張老師

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