Yole:2024年汽車激光雷達(dá)部署加速，市場由中國OEM驅(qū)動

近日，Yole集團(tuán)的高級分析師Pierrick Boulay和Benjamin Pussat分析了激光雷達(dá)市場的發(fā)展現(xiàn)狀，指出在2023年發(fā)布的搭載激光雷達(dá)的新車型比過去四年之和更多，由中國玩家領(lǐng)銜。

乘用車領(lǐng)域引領(lǐng)增長

未來，汽車激光雷達(dá)領(lǐng)域的市場份額將在乘用車領(lǐng)域首先發(fā)生變化。

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據(jù)Yole統(tǒng)計，2023年，全球乘用車、輕型商用車（LCV）和自動駕駛出租車（Robotaxi）的激光雷達(dá)市場估計為5.38億美元，同比增長79%。Yole集團(tuán)預(yù)計，該市場將以38%的復(fù)合年增長率增長，到2029年將達(dá)到36億美元。

2022年，乘用車的激光雷達(dá)市場略大于自動駕駛出租車的市場。2023年，乘用車細(xì)分市場銷售額明顯增長，達(dá)到4.14億美元，而自動駕駛出租車細(xì)分市場為1.24億美元。這一差距將在未來幾年擴(kuò)大，乘用車細(xì)分市場將達(dá)到30億美元，而自動駕駛出租車細(xì)分市場的收入為6.38億美元。

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新車型采用率在擴(kuò)大

僅2023年發(fā)布的配備激光雷達(dá)的汽車數(shù)量就超過了2018年至2022年的總和，這表明激光雷達(dá)在汽車中的應(yīng)用迅速加速。自2018年以來，Yole在全球范圍內(nèi)追蹤了200多個Design Win，每個都代表一種車型。
從第一輛激光雷達(dá)汽車在F級市場發(fā)布開始，市場就在不斷發(fā)展，F(xiàn)級市場代表的是豪華車，比如奧迪的某些車型。創(chuàng)新通常應(yīng)用于E級和F級車型，然后再應(yīng)用于低端車型。因此，全球D級和E級車型已成為集成激光雷達(dá)的最佳市場，而C級和D級車型的銷量最大，售價在3萬美元至5萬美元之間，銷量遠(yuǎn)高于F級車型。
2022年，中國推出了E級和D級新車型，2023年推出了SUV-C級首款車型。Yole預(yù)計，2024年將有更多的D級車型上市，一些是C級車型。
Yole Group高級分析師Pierrick Boulay表示：“激光雷達(dá)在價格較低的領(lǐng)域的出現(xiàn)反映了該技術(shù)成本的快速下降，因?yàn)槿绻噧r格較低，那么所有設(shè)備對成本的敏感度就會大大提高?！?/p>

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在Yole看來，由于乘用車激光雷達(dá)市場幾乎是自動駕駛汽車激光雷達(dá)市場的三倍，乘用車市場的領(lǐng)先者也是全球市場的領(lǐng)導(dǎo)者。中國的禾賽（Hesai）和速騰聚創(chuàng)（RoboSense）在這兩個市場都有強(qiáng)大的影響力?？偛课挥诜▏姆ɡ讑W（Valeo）擁有Scala 3激光雷達(dá)，將是非中國激光雷達(dá)制造商中最好的。

市場活力由中國OEM驅(qū)動

與世界其他地區(qū)相比，中國的汽車激光雷達(dá)市場有著明顯的區(qū)別。

中國本土的原始設(shè)備制造商（OEM）正在推動激光雷達(dá)的采用——大約128款配備激光雷達(dá)的車型將于2024年或之后不久在中國發(fā)布。這使得中國成為一個比歐洲大得多的市場，歐洲預(yù)計將發(fā)布約10款新車，而美國只有兩款。

在2024年或之后不久，日本和韓國的原始設(shè)備制造商可能會發(fā)布至少三款配備激光雷達(dá)的汽車平臺。中國激光雷達(dá)系統(tǒng)的平均售價約為450-500美元，比2022年大幅下降，而世界其他地區(qū)的平均售價在700- 1000美元之間。

激光雷達(dá)通常放置在進(jìn)氣格柵中或車頂上。替代方案正在開發(fā)中，在未來兩年內(nèi)，擋風(fēng)玻璃后面的位置將會出現(xiàn)。

禾賽和Marelli最近的合作表明，前照燈仍然是一個可以設(shè)想的位置。這個新位置的用例仍有待定義。傳感器的安裝位置至關(guān)重要，因?yàn)樗鼈冃枰诰嚯x車輛很遠(yuǎn)的地方有暢通無阻的視線，而且顯然需要縮小設(shè)備的尺寸。

另外，在技術(shù)方面，Yole分析師認(rèn)為，調(diào)頻連續(xù)波（FMCW）激光雷達(dá)正在成為ToF激光雷達(dá)的替代品。與在PCB上使用體積龐大的組件相比，嵌入式硅光子學(xué)技術(shù)仍然相對較新。